Asigurarile la 6 luni

Piata asigurarilor din Romania a atins, in primul semestru al anului 2014, un nivel de 3,97 miliarde lei (prime brute subscrise), in scadere cu 6,8% fata de intervalul similar al anului trecut, potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Valoarea primelor brute subscrise (gradul de penetrare a asigurarilor), in perioada ianuarie-iunie 2014, reprezinta 1,42% din PIB, in scadere de la 1,61% in primul semestru al anului 2013.

Evolutii

La nivelul primelor brute incasate efectiv de catre societatile de asigurare in semestrul I 2014, scaderea este mai putin accentuata. Valoarea lor reprezinta 3,99 miliarde lei, in scadere cu 2,24% fata de primul semestru al anului 2013.

Societatile de asigurare au raportat, in primul semestru al anului 2014, indemnizatii brute platite in suma de 2,47 miliarde lei, in scadere cu 1,6% fata de perioada similara a anului 2013.

Pe ansamblul pietei, activele totale bilantiere cumulate ale societatilor de asigurare s-au majorat in primul semestru cu 1,22% (fata de finalul anului 2013) pana la 18,37 miliarde lei. Pierderea neta a societatilor de asigurare s-a situat la 54,25 milioane lei.

In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurari generale și de viata, in creștere cu 8,74 puncte procentuale fata de primul semestru al anului 2013.

Din raportarea veniturilor obtinute din activitatea de intermediere in total prime intermediate și daune regularizate pentru primii 50 brokeri de asigurare, din datele agregate de catre ASF, rezulta un comision mediu de 18%. Profitul net al societatilor de brokeraj, pe baza datelor centralizate de ASF, a fost de 50,6 milioane lei.

Primele brute subscrise (PBS) și indemnizatiile brute platite (IBP)

Pe segmentul asigurarilor generale, valoarea PBS in primele 6 luni ale anului a fost de 3,19 miliarde lei, in scadere cu 5,99% fata de semestrul I 2013 și reprezinta 80,39% din totalul primelor brute subscrise in semestrul I 2014. Pe segmentul asigurarilor de viata, valoarea PBS a fost de 779,19 milioane lei, in scadere cu 10,03% fata de primul semestru al anului 2013 și reprezinta 19,61% din totalul primelor brute subscrise.

Pe segmentul asigurarilor generale, valoarea indemnizatiilor brute platite (despagubirile achitate de catre asiguratori), in primul semestru al anului 2014, a totalizat 2,1 miliarde lei (85,14% din total), in scadere cu 1,31% fata de primul semestru al anului 2013. Pe segmentul asigurarilor de viata, valoarea IBP a fost de 368,1 milioane lei, in scadere cu 3,23% fata de perioada similara a anului 2013.

Asigurari generale

Clasa X (RCA + CMR) detine cea mai mare pondere (43,61%) din totalul primelor brute subscrise la categoria asigurari generale. Valoarea primelor brute subscrise in aceasta clasa, in semestrul I 2014, s-a cifrat la 1,39 miliarde lei, in creștere cu 8,69% fata de primul semestru al anului 2013. La nivelul intregii piete RCA, prima de asigurare medie anualizata, inregistrata in primul semestru al anului 2014, a fost de 488 lei (fata de 484 lei in semestrul I 2013).

Clasa III – Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare (CASCO) detine a doua pondere in asigurarile generale (26,65%). Fata de perioada similara din anul 2013, valoarea primelor brute subscrise a scazut pe aceasta clasa cu 2,69%.

Clasa VIII – Asigurari de incendiu și alte calamitati naturale detine a treia pondere in asigurarile generale (14,47%), in scadere cu 24,75% fata de perioada similara a anului 2013.

Din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurari generale (2,1 miliarde lei), cea mai mare pondere (49,05%) a reprezentat-o suma aferenta clasei X (asigurari RCA), cu o valoare de 1,03 miliarde lei (+4,94% fata de primul semestru al anului 2013). Indemnizatiile brute platite pentru clasa III au reprezentat 35,31% din total și au insumat 744,35 milioane lei (20,28% fata de perioada similara a anului trecut).

Dauna medie platita per total piata RCA a fost in cuantum de 6.894 lei, in creștere cu 16% fata de primul semestru al anului 2013, cand dauna medie platita a inregistrat valoarea de 5.933 lei.

Pentru clasa XIII – Asigurari de raspundere civila generala, valoarea indemnizatiilor brute platite este 119,79 milioane lei (5,68% din total IBP pentru asigurari generale), de 7 ori mai mare fata de perioada similara a anului 2013 (17,26 milioane lei). IBP aferente clasei VIII – Asigurari de incendiu și alte calamitati naturale au avut o pondere de 4,62% din total și o valoare de 97,46 milioane lei (in creștere cu 5,66% fata de perioada similara a anului 2013).

Asigurari de viata: prime brute subscrise și indemnizatii brute platite

Clasa AI – Asigurari de viata, anuitati și asigurari de viata suplimentare detine cea mai mare pondere  (65,61%) in cadrul asigurarilor de viata. Primele brute subscrise pe aceasta clasa s-au redus cu 4,53% fata de primul semestru al anului 2013, pana la 511,19 milioane lei.

Clasa AIII – Asigurarile de viata și anuitati care sunt legate de fonduri de investitii detine o pondere de 8,55% din total. Valoarea PBS pe aceasta clasa s-a cifrat la 222,48 milioane lei (in scadere cu 24,39% fata de perioada similara a anului trecut).

Din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurari de viata (368,1 milioane lei), cele mai mari plati (191,77 milioane lei, 52,1% din total) au fost facute pentru clasa AI. Valoarea platilor a fost mai mica cu 5,47% fata de primul semestru al anului 2013. IBP aferente clasei AIII au reprezentat 44,54% din total (163,95 milioane lei), in scadere cu 2,32% fata de primul semestru al anului 2013.

Societati de asigurare – cote de piata

La data de 30 iunie 2014, 37 de societati de asigurare desfașurau activitati in domeniu (20 de societati practicau doar asigurarile generale, 9 doar asigurari de viata, iar 8 au practicat activitati pe ambele categorii de asigurari).

top asiguratori

top asiguratori

Primele 10 societati de asigurare au generat aproape 80% din valoarea totala a primelor brute subscrise, atat pe segmentul asigurarilor generale, cat și pe cel al asigurarilor de viata.

Potrivit datelor centralizate de ASF, la data de 30.06.2014, valoarea totala a activelor bilantiere raportate in situatiile contabile ale societatilor de asigurare era de 18,37 miliarde lei (+1,22% fata de 31.12.2013).

La data de 30.06.2014, 16 societati inregistrau rezultate nete pozitive (profit), iar 21 de societati inregistrau pierdere. Valoarea profiturilor cumulate la nivelul intregii piete a fost de 164,91 milioane lei (in scadere cu 14,07% fata de perioada similara din 2013). Pierderile insumate totalizau 219,16 milioane lei, in scadere cu 9,39% fata de perioada similara din anul 2013.

La nivelul intregii piete de asigurari, rezultatul net al activitatii din semestrul I 2014 a fost negativ, pierderea totala situandu-se la 54,25 milioane lei (fata de o pierdere de 49,96 milioane lei in semestrul I 2013).

Brokerii de asigurare

In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat prime in valoare de 2,19 miliarde lei, ceea ce reprezinta 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru asigurari generale și de viata (o valoare a primelor intermediate de 2,19 miliarde lei), in creștere cu 8,74 puncte procentuale fata de primul semestru al anului 2013 (46,49%).

Brokerii au intermediat 49,13% din primele subscrise pentru asigurarile de raspundere civila (+3,57 puncte procentuale fata de semestrul I 2013) și 25,9% din asigurarile de mijloace de transport terestru (Casco), in scadere cu 4,53 puncte procentuale fata de semestrul I 2013.

In ceea ce privește valoarea primelor intermediate pentru principalele 10 societati de asigurare (din punct de vedere al primelor intermediate de brokeri), ponderea se cifreaza intre 5,51% și 13,27%, iar 73,28% din totalul primelor intermediate de brokeri au fost realizate de catre primii 50 de brokeri (cu cote de piata intre 0,44% și 6,89%).

Veniturile obtinute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere in asigurari, in semestrul I din 2014, sunt de 417,39 milioane lei, in creştere cu 7,42% fata de primul semestru al anului 2013 (388,58 milioane lei).

Din raportarea veniturilor obtinute din activitatea de intermediere in total prime intermediate și daune regularizate pentru primii 50 brokeri de asigurare, din datele agregate de catre ASF, rezulta un comision mediu de 18%.

Datele pentru semestrul I sunt centralizate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara pe baza raportarilor transmise de 448 brokeri de asigurare/reasigurare (dintr-un numar de 594 brokeri care detineau autorizatie de functionare din partea ASF la data de 30 iunie 2014).

Primii 50 brokeri de asigurare au realizat 73,76% din totalul veniturilor obtinute din activitatea de intermediere in asigurari. Valoarea agregata a activelor bilantiere detinute de brokerii de asigurare, in primul semestru al anului 2014, a fost de 527,37 milioane lei, in creştere cu 1,20% fata de perioada similara a anului 2013 (521,11milioane lei).

Din datele centralizate de catre ASF, pe baza raportarilor contabile ale brokerilor, a rezultat ca, la finalul semestrului I 2014, 292 brokeri au inregistrat profit (in total 59,27 milioane lei), iar 156 de brokeri au inregistrat pierdere (in total 8,67 milioane lei).

50 brokeri de asigurare au cumulat 89,09% din profitul total al pietei de brokeraj, iar profitul individual al acestora s-a situat intre 136.000 lei și 9,8 milioane lei.

Prezentarea exhaustiva a pietei asigurarilor și a pietei de brokeraj in asigurari este disponibila pe site-ul www.asfromania.ro.

© Alphaspirit | Dreamstime.comInsurance Concept Photo