Cât de vulnerabil este sistemul bancar al României în fața unor scenarii adverse

Cât de vulnerabil este sistemul bancar al României în fața unor scenarii adverse

Reading Time: 9 minute

România a trecut prin evenimente care au generat emoții puternice, atât în societate, dar și în sistemul bancar. Am avut creșteri ale cursului valutar destul de rapide, unde euro a depășit 5 lei. Am avut ieșiri de capital, care ar fi putut destabiliza sistemul bancar românesc, dar totuși am rezistat. Și chiar dacă avem un euro mai mare de 5 lei, cursul a rămas stabil și economia merge mai departe.
Am stat de vorbă cu Valentin Vancea, CEO Patria Bank pentru a afla cât de pregătiți suntem să facem față unor scenarii adverse pentru economie și sistemul bancar.

Cât de stabilă este economia românească?

Economia României rămâne stabilă pe termen scurt, cu o creștere economică încă pozitivă, dar cu riscuri majore generate de deficitul bugetar ridicat, deficitul de cont curent mare și dezechilibrele externe. Totodată, măsurile fiscale anunțate, inclusiv posibile creșteri de taxe și ajustări bugetare, pot tempera ritmul de creștere economică dar și realimenta inflația. Din perspectiva noastră, a unei bănci care lucrează îndeaproape cu antreprenorii, agricultorii și comunitățile locale, observăm un mediu economic cu oportunități reale, dar care necesită prudență și capacitate de adaptare.

Pentru Patria Bank, stabilitatea economică înseamnă mai mult decât indicatori macro – înseamnă continuitatea activității clienților noștri, încrederea lor în finanțare și predictibilitatea deciziilor de investiție. Vedem o economie care funcționează, dar care are nevoie de măsuri coerente pentru a-și consolida fundamentele: echilibru bugetar, reforme fiscale sustenabile și sprijin real pentru sectorul privat.

În acest context, rolul nostru este să susținem dezvoltarea economică prin soluții bancare accesibile, prin creditare responsabilă și prin sprijinirea proiectelor cu impact local și regional. Stabilitatea nu înseamnă absența schimbării, ci capacitatea de a crește într-un mediu cu reguli clare, riscuri gestionabile și parteneriate solide – exact ceea ce construim în fiecare zi alături de clienții Patria Bank.

Există riscul destabilizării economiei prin exodul de capital?

Teoretic, ieșiri accelerate de capital ar putea amplifica volatilitatea cursului valutar și ar pune presiune pe dobânzi și rezerve. Totuși, având în vedere îmbunătățirea contextului politic și angajamentele României în cadrul UE, un exod semnificativ de capital extern este puțin probabil în viitorul apropiat. Totodată, rezervele internaționale solide oferă un tampon important împotriva unor șocuri severe.

Din perspectiva Patria Bank, acest risc se reflectă în comportamentul clienților: investițiile sunt mai atent planificate, lichiditatea este mai bine conservată, iar cererea de finanțare se concentrează tot mai mult pe proiecte concrete, generatoare de valoare. Clienții noștri caută soluții solide, iar rolul nostru este să le oferim instrumente de stabilitate și parteneriat pe termen lung.

România are atuuri importante – apartenența la Uniunea Europeană, o piață financiară maturizată și un sistem bancar stabil – care pot descuraja o ieșire semnificativă de capital. Dar este esențial ca autoritățile să consolideze aceste atuuri prin politici echilibrate și dialog constant cu mediul economic. Doar astfel încrederea va fi păstrată, iar capitalul – românesc sau străin – va rămâne activ în economie.

⁠Cât de robust este sistemul bancar românesc în cazul acestui scenariu de exod de capital?

Sistemul bancar românesc se află într-o poziție solidă, capabil să facă față unor scenarii adverse precum un exod de capital, datorită mai multor fundamente solide susținute de indicatori cheie de stabilitate financiară. De asemenea, sistemul bancar românesc a arătat o reziliență și o adaptabilitate la condițiile macroeconomice și politice, făcând față la toate provocările din ultimii ani.

Solvabilitatea la nivelul sistemului bancar, de 24,9% la decembrie 2024, este un element esențial care subliniază un nivel foarte bun de capitalizare al băncilor, încorporând mai multe capital buffers care au fost implementate de autoritatea de supraveghere cu scopul de a permite băncilor să treacă prin scenarii adverse, inclusiv outflow de capital.

Profitabilitate solidă a sectorului bancar românesc, care înregistrează 16,93% rentabilitatea capitalurilor proprii pentru anul 2024.

Un alt element important este nivelul de lichiditate care arata o reziliență crescută de 254,68% pentru necesarul de lichiditate, la decembrie 2024, versus nivelul minim de 100% stabilit de autoritatea de supraveghere.
Din punct de vedere operațional, sistemul bancar românesc se remarcă printr-o eficiență superioară, cu un raport cost/venituri de 51,12%, sub media europeană, ceea ce oferă o bună capacitate de adaptare într-un context macroeconomic volatil în care nivelul inflației a fost unul ridicat.

Totodată, calitatea portofoliului de credite este ridicată, cu o rată a creditelor neperformante (definiție conform ABE) de doar 2,48% și cu un grad de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante de 66% la sfârșitul anului 2024, ceea ce indică un management eficient al riscului de credit și o expunere scăzută la potențiale pierderi din activitatea de creditare.

Pe lângă indicatorii de stabilitate financiară, trebuie menționat că sistemul bancar românesc a trecut printr-un proces de consolidare în ultimii ani, care a condus la o structură mai eficientă, mai bine capitalizată și care a crescut capacitatea de reacție la șocuri externe.

Sistemul bancar românesc deține o poziție de lichiditate foarte bună, grad de capitalizare solid și eficiență operațională ridicată, făcându-l capabil să absoarbă posibile șocuri externe.
La nivelul Patria Bank, monitorizăm în permanență riscurile de piață și de lichiditate și aplicăm politici prudente de gestionare a activelor. Strategia noastră de creditare echilibrată, orientarea spre sectoare esențiale ale economiei – cum sunt agricultura, antreprenoriatul local și zona rurală – și relația apropiată cu clienții contribuie la o reziliență sănătoasă a portofoliului

⁠Ce previziuni aveți pentru finalul anului 2025? Cursul valutar va rămâne stabil?

Până la finalul anului 2025, anticipăm un context economic marcat de prudență și ajustări bugetare treptate. Estimările actuale indică o creștere economică modestă, dar pozitivă, cu o inflație în ușoară scădere față de anii anteriori. În acest cadru, ne așteptăm ca politica monetară a BNR să rămână echilibrată, cu o atenție sporită asupra stabilității cursului valutar.

Presiunile de depreciere moderate vor persista, mai ales daca dezechilibrele fiscale si de cont curent nu se reduc semnificativ. Totuși, BNR dispune de rezerve și instrumente pentru a evita fluctuații majore. În scenariul de bază, cursul EUR/RON ar trebui să rămână relativ stabil, cu o tendință ușoară de depreciere spre 5,05–5,10 până la finalul anului 2025.
Pentru Patria Bank, cursul de schimb este un reper esențial în relația cu clienții, în special cei din sectoare precum import-export, agricultură sau proiecte cu finanțare în valută. De aceea, oferim soluții adaptate pentru a proteja expunerile valutare și promovăm o abordare responsabilă în contractarea de credite denominate în euro.

⁠Deficitul bugetar va cădea pe seama privaților sau trebuie statul să schimbe mecanismul de funcționare și cum?

Deficitul bugetar este, în mod firesc, una dintre cele mai mari preocupări ale momentului. Dacă statul nu își ajustează structura cheltuielilor și nu îmbunătățește colectarea veniturilor, povara corecției va continua să apese pe mediul privat, fie prin taxe mai mari, fie prin costuri de finanțare mai ridicate. Este necesară o consolidare fiscală structurată: reducerea risipei și a subvențiilor nejustificate, digitalizarea completă a colectării și o disciplină bugetară mai strictă la toate nivelurile administrației publice.
Din perspectiva Patria Bank, relația cu antreprenorii și cu clienții din zona productivă ne oferă o imagine clară asupra presiunilor reale din economie: birocrație, fiscalitate imprevizibilă și dificultăți de planificare financiară. Este clar că soluția nu este taxarea suplimentară a celor care deja contribuie, ci regândirea modului în care statul funcționează: colectare eficientă, digitalizare accelerată și prioritizarea investițiilor cu impact economic real.
Ca instituție bancară, ne dorim să vedem un cadru fiscal predictibil, în care companiile să-și poată asuma proiecte pe termen lung, iar băncile să susțină creditarea cu încredere. De aceea, considerăm că statul trebuie să-și asume rolul de reformator – nu doar de colector – și să creeze condițiile pentru o economie sustenabilă, construită pe parteneriat între public și privat.

Ce rezultate a avut Patria Bank în T1?

Rezultatele înregistrate în primul trimestru din 2025 confirmă stabilitatea modelului nostru de afaceri și capacitatea de adaptare la un mediu economic volatil. Prin consolidarea echipei comerciale, diversificarea portofoliului de produse și eficientizarea proceselor, am reușit să creștem profitabilitatea și să ne menținem indicatorii de risc la un nivel scăzut.

Rezultatele financiare înregistrate de Patria Bank la 31 martie 2025 prezintă un profit net de 10 milioane lei aferent primelor 3 luni ale anului în curs, reprezentând o creștere cu 24% față de aceeași perioadă a anului precedent. Acest rezultat reprezintă o încununare a inițiativelor multiple de îmbunătățire a performanței comerciale (prin consolidarea echipei, a produselor și proceselor interne), poziției și performanței financiare, sprijinite de o gestiune eficientă a riscurilor.
Banca a demonstrat o capacitate solidă de adaptare și creștere sustenabilă printr-o strategie integrată care a crescut profitabilitatea, a diversificat și crescut sursele de finanțare, reușind diminuarea costului de finanțare, și a eficientizat procesele operaționale. Scăderea NPL și reducerea ratei costuri/venituri (cost/income ratio -7 p.p față de martie 2024) sunt semne clare ale unei gestiuni financiare prudente și eficiente și ale unui model de afaceri sustenabil.

De asemenea, Banca a avut o capacitate de absorbție a costurilor suplimentare cât și a majorării costurilor existente, generând venituri suplimentare și obținând creșterea indicatorilor de rentabilitate (RoA și RoE) și raportarea unui rezultat operațional în creștere (+61% față de primele 3 luni ale anului 2024).

Principalele repere financiare atinse la 31 martie 2025 sunt prezentate în continuare:
• Totalul activelor a înregistrat o creștere cu 4%, susținută de extinderea creditelor și de o politică de investiții prudentă, dar profitabilă. Diversificarea și creșterea surselor de finanțare au fost factori cheie în extinderea bazei de active, maximizând rentabilitatea față de martie 2024 (RoA 0,9% de la 0,8% și RoE 9,3% de la 8,1%).
• Creșterea venitului net bancar cu 13% în primele 3 luni ale anului 2025 față de aceeași perioadă din 2024, datorită expansiunii portofoliului de credite, a reducerii costului de finanțare prin diversificarea surselor de finanțare și reorientarea către surse pe termen mai scurt, prin diversificarea produselor și serviciilor și a creșterii comportamentului tranzacțional al clienților.
• Păstrarea unei structuri bilanțiere optime a băncii, indicatorul credite raportate la depozite înregistrând un nivel de 72% față de 67% la sfârșitul anului 2024.
• Creșterea creditelor și avansurilor acordate clientelei cu 7% față de 2024. Creșterea portofoliului se datorează expansiunii organice, care rămâne o direcție strategică preponderentă.
• Creșterea investițiilor în titluri de datorie cu 4% față de 2024, prin plasarea temporară a excedentului de lichiditate la randamente competitive, conform condițiilor pieței de capital.
• Strategia de reducere a expunerilor neperformante a continuat în 2025. Rata creditelor neperformante (NPL) a fost diminuată prin strategii preventive riguroase, inclusiv intensificarea activității de monitorizare și inițierea unor măsuri proactive pentru susținerea clienților. Intensificarea proceselor de colectare și recuperare, corelate cu operațiuni de write-off, au contribuit la reducerea expunerii creditelor neperformante, permițând o mai bună alocare a capitalului. Astfel, rata expunerilor neperformante (NPE) s-a diminuat de la nivelul de 5,2% la martie 2024 la 3,9% la martie 2025, în timp ce rata de acoperire a creditelor neperformante cu ajustări de depreciere s-a redus ușor până la nivelul de 57%
• Menținerea unei baze de capital solide, evidențiată de nivelul Ratei Fondurilor Proprii Totale de 20,01%, în condițiile implementării operațiunii de răscumpărare parțială, în valoare de 6 milioane lei, a acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere la momentul fuziunii dintre Banca Comercială Carpatica și fosta Patria Bank, care a determinat diminuarea Ratei Fondurilor Proprii cu 0,28%.

Aceste rezultate reflectă angajamentul nostru continuu de a susține mediul antreprenorial românesc, având ca direcție principală finanțarea companiilor de dimensiuni micro, mici și mijlocii, a sectorului agro și a proiectelor de energie verde.

⁠Cum văd clienții starea economiei românești?

Clienții noștri percep economia românească cu un amestec de prudență și optimism. În ciuda provocărilor macroeconomice, precum inflația și incertitudinile fiscale, mulți antreprenori și fermieri identifică oportunități de creștere și adaptare.

Pentru a înțelege mai bine aceste percepții și a răspunde nevoilor clienților, am inițiat seria de evenimente connect2grow. Aceste întâlniri ne permit să interacționăm direct cu clienții noștri, să discutăm despre provocările pe care le întâmpină și să explorăm împreună soluții financiare adaptate. Feedback-ul primit în cadrul acestor evenimente este esențial pentru a ne ajusta serviciile și produsele, asigurându-ne că suntem un partener de încredere în dezvoltarea afacerilor lor.
În concluzie, atât clienții, cât și Patria Bank, vedem economia românească ca pe un teren cu provocări, dar și cu numeroase oportunități. Prin dialog constant și adaptabilitate, ne propunem să susținem creșterea sustenabilă a afacerilor și comunităților pe care le deservim.

⁠Ce planuri de dezvoltare aveți?

Patria Bank își continuă direcția strategică de a susține dezvoltarea economică sustenabilă a antreprenorilor locali, în special în zonele mai puțin bancarizate, unde nevoia de finanțare este reală, dar accesul la servicii financiare rămâne limitat. Vrem să fim un partener activ în transformarea comunităților prin sprijinirea micilor afaceri, a fermierilor și a inițiativelor cu impact social.

Recent, am întărit capacitatea de finanțare a băncii prin atragerea unei facilități de tip Tier 2 în valoare de 8 milioane de euro de la Fondul European pentru Europa de Sud-Est. Acest capital suplimentar va susține creditarea segmentelor strategice pentru noi – IMM-uri, agricultură și economia verde.

În paralel, prin Patria Credit, extindem accesul la garanții europene prin acorduri cu Fondul European de Investiții, ceea ce ne permite să mobilizăm resurse importante pentru afaceri mici și foarte mici din întreaga țară.

Digitalizarea rămâne un vector major de transformare pentru noi. Continuăm să investim în tehnologie, automatizare și securitate cibernetică pentru a oferi clienților o experiență bancară modernă și sigură, indiferent de canalul de interacțiune.

Mai jos câteva repere pentru anul 2025:
• Creșterea activelor totale cu 15%, până la nivelul de 5,2 miliarde lei
• Atingerea unei rentabilități a capitalului (RoE) de 11,66%, și consolidarea profitabilității prin obținerea unui Rezultat Net de 52,9 mli. lei
• Creșterea creditelor acordate clientelei cu 16%, +376 mil. lei în 2025 vs. 2024, într-un ritm mai accentuat decât piața urmărind majorarea cotei de piață
• Expansiunea finanțării comerciale cu 7%, +241 mil. lei, evoluție orientata cu precădere spre creșterea volumului tranzacțional pe conturi curente, a depozitelor overnight și a depozitelor colaterale
• Diminuarea indicatorului NPE pana la 3,51%, de la 4,1% in 2024, prin continuarea acțiunilor de recuperare și de write-off, și menținerea indicatorului coverage of NPL peste nivelul de 55%
• Întărirea bazei de capital – Solvabilitatea va creste de la 20,3% la 21,6% prin incorporarea profitului și a unui nou împrumut subordonat (Tier 2 instrument) bugetat pentru 2025.

Planurile noastre de dezvoltare sunt susținute și de dialogul constant cu clienții – inclusiv prin evenimentele connect2grow – care ne ajută să înțelegem realitatea din teren și să livrăm soluții relevante, în pas cu provocările și așteptările mediului antreprenorial.
Ne dorim o creștere echilibrată, ancorată în realitățile economice, dar orientată spre viitor. O creștere care să genereze valoare, nu doar profit.