Filip & Company a asistat Banca Transilvania în prima sa emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele financiare internaționale

Filip & Company a asistat Banca Transilvania în prima sa emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele financiare internaționale

Reading Time: 2 minute

Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică Băncii Transilvania în legătură cu lansarea și derularea unei emisiuni de obligațiuni subordonate în valoare de 500 de milioane de euro pe piețele internaționale de capital, prima emisiune de acest tip realizată de bancă pe piețele financiare internaționale.

Tranzacția s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor, generând un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro. Peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări au participat la emisiune, cererea venind din partea unei baze diversificate de investitori, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurare, bănci și instituții supranaționale.

Obligațiunile au fost emise cu un randament de 6,216% și un cupon fix de 6,122% plătibil semestrial, au maturitatea în 2037 și pot fi răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea urmează să fie admisă la tranzacționare pe Euronext Dublin și contribuie la strategia Băncii Transilvania de diversificare și optimizare a bazei de fonduri proprii și datorii eligibile.

„Este o tranzacție de referință pentru Banca Transilvania și, în același timp, un reper relevant pentru piața locală. Faptul că prima emisiune internațională de obligațiuni subordonate a băncii a atras ordine de aproape 2 miliarde de euro, de la investitori din 30 de țări, spune mult despre încrederea pe care BT a construit-o în timp pe piețele internaționale. Este important și că acest rezultat vine într-o perioadă în care investitorii sunt mai selectivi, ceea ce face execuția cu atât mai relevantă. Pentru piața din România, astfel de tranzacții contează pentru că lărgesc baza de investitori, creează repere și fac următoarele tranzacții mai ușor de construit. Ne bucurăm că am fost din nou alături de echipa Băncii Transilvania și le mulțumim pentru încredere și pentru colaborarea foarte bună”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company.

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. BT Capital Partners, în calitate de intermediar, a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale.

Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și le-a inclus pe Anca Bădescu (senior associate), Olga Niță (partener) și Bianca Gheorghe (associate).

În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.

Filip & Company este una din societăţile de avocatură de top din România care furnizează asistenţă de cea mai înaltă calitate în practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializaţi în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocaţii Filip & Company au experienţă elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură şi concesiuni, fuziuni şi achiziţii, energie, drept societar, imobiliar, concurenţă, finanţări şi piaţă de capital dar şi dreptul muncii, protectia datelor cu caracter personal, protectia consumatorilor sau a mediului. De asemenea, firma de avocatură asigură asistență și reprezentare în litigii și arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților. Mai multe detalii despre domeniile de expertiză şi echipa Filip & Company găsiți pe www.filipandcompany.com.