UniCredit Bank a coordonat un credit sindicalizat de 300 mil. euro pentru Autonom Services
Reading Time: 2 minuteUniCredit Bank a coordonat structurarea și implementarea unui credit sindicalizat de 300 de milioane de euro, pentru sprijinirea planurilor de creștere și investițiilor în mobilitate sustenabilă ale Autonom Services. Facilitatea va contribui la refinanțarea creditelor existente, extinderea portofoliului de servicii și accelerarea tranziției către o flotă cu emisii reduse.
În cadrul tranzacției, UniCredit Bank a acționat ca Global Coordinator, Bookrunner și Agent de Documentație, confirmând expertiza sa în structurarea finanțărilor complexe și integrarea criteriilor ESG.
Finanțarea include o componentă ESG, menită să susțină obiectivele de mediu, sociale și de guvernanță ale Autonom Services SA, prin integrarea unor indicatori de performanță sustenabilă și a unor mecanisme care stimulează îmbunătățirea continuă a performanței în aceste domenii.
“Prin această tranzacție, UniCredit își reafirmă expertiza în coordonarea și implementarea structurilor complexe de finanțare, adaptate companiilor cu evoluție rapidă, cum este Autonom Services. Prin aportul semnificativ la buna desfasurare a tranzacției, susținem planurile Autonom de creștere sustenabilă, digitalizare și diversificare. Este un exemplu concret al modului în care echipele noastre, prin colaborare și expertiză multidisciplinară, reușesc să încheie tranzacții de referință pe piața românească.”
Andrei Bratu, Vicepreședinte Executiv Divizia Corporate, UniCredit Bank
Sindicatul a fost format din opt bănci finanțatoare: UniCredit Bank, Banca Transilvania, BRD – Groupe Société Générale, ING Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania și Garanti Bank. Filip & Company a acordat asistență juridică Autonom Services în legătură cu încheierea contractului de facilități de credit.
„Această tranzacție marchează un pas important pentru Autonom și pentru piața locală de finanțare, evidențiind totodată evoluția acesteia către structuri mai mature și mai bine integrate cu obiective ESG. Ne bucurăm să fim alături de Autonom în această tranzacție de referință, care consolidează accesul companiei la resurse de finanțare pe termen lung, adaptate obiectivelor sale strategice și modelului său operațional în continuă evoluție. Structura atent construită a facilităților, precum și integrarea solidă a unei componentei ESG, reflectă angajamentul tuturor părților implicate pentru mecanisme de finanțare moderne, responsabile și orientate spre performanță durabilă. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru cooperarea excelentă.”
Alexandra Manciulea, partener și coordonator al practicii Drept bancar & servicii financiare din cadrul Filip & Company
Autonom este o companie cu capital 100% românesc pornită în 2006 în Piatra Neamț, fiind un jucător în top 3, după cifra de afaceri, în sectoarele principale de activitate: leasing operațional și închirieri auto. Compania oferă soluții de mobilitate și finanțare precum: închirieri pe termen scurt și mediu, leasing operațional, transferuri cu șofer, închirierea temporară de flote, servicii de fleet management, asistență rutieră, servicii de spălătorie auto și închiriere de echipamente. Acestea sunt furnizate printr-o rețea națională prezentă în 38 de orașe din România, iar compania operează o flotă de peste 18.000 de mașini.
Urmăriți Revista Biz și pe Google News. Abonamente Revista Biz
