BASF și Carlyle, acord tranzacțional pentru a crea o companie independentă de top

BASF și Carlyle, acord tranzacțional pentru a crea o companie independentă de top

Reading Time: 2 minute

BASF și fondurile administrate de compania globală de investiții Carlyle, în parteneriat cu Qatar Investment Authority (QIA), au încheiat un acord ferm privind activitățile BASF de vopsele auto OEM din domeniul acoperirilor pentru automobile, acoperirilor de refinisare  și tratamentelor de suprafață („BASF Coatings”)

Valoarea întreprinderii agreată pentru tranzacție se ridică la 7,7 miliarde de euro. Sub rezerva aprobărilor de reglementare uzuale, finalizarea tranzacției este așteptată în trimestrul al doilea din 2026. Această tranzacție, împreună cu vânzarea deja finalizată a diviziei de vopsele decorative, evaluează întreaga divizie Coatings (Tehnologii de acoperire) a BASF, la o valoare totală de 8,7 miliarde de euro și un multiplu EV/EBITDA 2024 înainte de elemente speciale de aproximativ 13x. Acest pas reprezintă un progres semnificativ în valorificarea potențialului afacerilor independente ale BASF, pe măsură ce compania implementează rapid strategia „Winning Ways”. BASF va reinvesti în compania de tehnologii de acoperire prin deținerea unei participații de 40% și va primi venituri brute în numerar de aproximativ 5,8 miliarde de euro la finalizarea tranzacției.

BASF Coatings este un actor global în dezvoltarea, producția și comercializarea de vopsele auto OEM și pentru refinisare, inovatoare și sustenabile, precum și de tratamente de suprafață pentru substraturi metalice, plastice și din sticlă, destinate unei game largi de industrii. Divizia își desfășoară activitatea în Europa, America de Nord, America de Sud și regiunea Asia-Pacific, generând vânzări de aproximativ 3,8 miliarde de euro în 2024.

În strânsă colaborare cu echipa de management, Carlyle va sprijini dezvoltarea viitoare a companiei prin investiții în capacitățile comerciale, în portofoliul de inovație și în structura organizațională, pentru a consolida orientarea către client. Carlyle va valorifica experiența sa solidă și istoricul extins în separarea și transformarea cu succes a activelor industriale și chimice, în urma investițiilor anterioare în companii precum Axalta, Atotech și Nouryon.

„Suntem încântați să colaborăm cu Carlyle, a cărei expertiză în industrie, experiență în separări și transformări complexe, precum și abordare colaborativă vor contribui la poziționarea BASF Coatings pentru un succes pe termen lung. Prin păstrarea unei participații, ne arătăm încrederea în potențialul de creare de valoare și de creștere al diviziei Coatings. Pasiunea, expertiza și orientarea către client ale echipei sunt cele care fac această afacere remarcabilă.”

dr. Markus Kamieth, Președinte al Consiliului Director Executiv al BASF SE

„Tranzacția anunțată astăzi deschide un nou capitol de oportunitate pentru BASF Coatings, consolidând succesul actual și conturând un viitor și mai solid”, a declarat Anup Kothari, membru al Consiliului Director Executiv al BASF SE, responsabil pentru divizia Coatings.

„BASF Coatings este o platformă excepțională, cu tehnologii de vârf, o echipă de management de clasă mondială, parteneriate solide cu clienții și o prezență cu adevărat globală”, au declarat Martin Sumner, Global Head of Industrials, și Tanaka Maswoswe, partener la Carlyle. „Vedem oportunități semnificative de a valorifica platforma noastră globală pentru a sprijini compania în consolidarea poziției sale de lider independent. Această tranzacție ilustrează capacitatea Carlyle de a executa separări și transformări complexe în parteneriat cu companii globale de top.”