Carmistin obține o finanțare sindicalizată de 500 mil. euro pentru investiții în extindere și export

Carmistin obține o finanțare sindicalizată de 500 mil. euro pentru investiții în extindere și export

Reading Time: 2 minute

Carmistin International a obținut o finanțare de 500 de milioane de euro aranjată de Banca Comercială Română (BCR) și ING BANK NV – sucursala București, la care au participat majoritatea băncilor prezente pe piața locală.

Creditul va finanța două proiecte strategice pentru Grupul Carmistin, lider în producția integrată de proteine din România. Primul vizează dezvoltarea unei unități de producție de carne de porc de mare capacitate, iar cel de-al doilea constă în extinderea și modernizarea facilităților de genetică și reproducție, care vor completa capacitățile existente și vor asigura o producție anuală de peste 500.000 de purcei.

Totodată, planul investițional include construcția unei noi fabrici de produse alimentare, orientată în principal către export, care va integra fluxurile actuale de producție ale Grupului Carmistin și va contribui la creșterea valorii adăugate a produselor realizate în România.

Finanțarea este structurată sub forma unui credit sindicalizat, coordonat de Banca Comercială Română (BCR) și ING Bank NV Amsterdam – Bucharest. Alături de BCR și ING Bank, din sindicatul bancar fac parte CEC Bank – Mandated Lead Arranger, Intesa Sanpaolo România și UniCredit Bank – în calitate de Senior Lead Arrangers, Exim Banca Românească și Raiffeisen Bank – în calitate de aranjori, precum și Garanti Bank și PKO Bank Polski SA Varșovia, Sucursala București, în calitate de creditori.

BCR a acționat în rolurile de coordonator global, bookrunner, agent de documentație, agent de facilități și agent de plăți, în timp ce ING Bank a acționat în calitate de coordonator global și bookrunner.

„România are nevoie de companii solide, capabile să transforme potențialul agricol într-un avantaj competitiv real, care să contribuie la securitatea alimentară și la consolidarea prezenței noastre pe piețele internaționale. Investițiile consistente și dezvoltarea unor produse românești de calitate sunt esențiale pentru reducerea dependenței de importuri, pentru diminuarea deficitului comercial pe lanțul agroalimentar și pentru creșterea producției locale și a capacității de export. Grupul Carmistin reprezintă un exemplu relevant în acest sens, demonstrând cum atragerea de finanțări și granturi, capacitatea de a implementa proiecte complexe, inovația, calitatea produselor și angajamentul față de comunitățile locale pot susține un model de dezvoltare integrată și responsabilă. Ne bucurăm să le fim alături și să susținem ambițiile de creștere ale companiilor românești din agribusiness, punând în slujba lor expertiza, capitalul și viziunea BCR pe termen lung”.

Ana-Maria Samuilă, Head of Agribusiness & Food, BCR

Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a asistat Carmistin International SRL în cadrul acestei finanțări, în timp ce Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat sindicatul de bănci care a acordat finanțarea.

„Mulțumim pentru încrederea acordată și felicităm echipa Carmistin pentru parcursul său excepțional, care este astăzi validat de cele mai importante instituții financiare din România prin această finanțare reprezentativă la nivelul anului 2025. După colaborarea excepțională pe care am avut-o cu Cris-Tim, în contextul listării sale istorice la Bursa de Valori București, marcăm încă un proiect finalizat cu succes pentru o companie românească de top. În calitate de consultant de încredere, lucrăm cu mai mulți antreprenori români pe proiecte strategice, menite să consolideze și să extindă prezența României în peisajul economic și de afaceri regional”.

Daniel Badea, Managing Partner Clifford Chance Badea

Carmistin The Food Company este un business care cuprinde peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, creșterea porcilor, creșterea bovinelor, dar și în producția de cereale, deținând peste 8.000 ha de teren agricol. Grupul deține brandul La Provincia și a anunțat în martie preluarea diviziei de nutriție animală din România a Cargill.

Secțiune susținută de Raiffeisen Bank