Filip & Company a asistat consorțiul de bănci implicat în programul de emisiuni de obligațiuni de până la 1 mld. euro al Electrica

Filip & Company a asistat consorțiul de bănci implicat în programul de emisiuni de obligațiuni de până la 1 mld. euro al Electrica

Reading Time: 2 minute

Filip & Company, alături de firma internațională de avocatură Linklaters, a oferit asistență juridică consorțiului de bănci implicat în stabilirea programului de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (Euro Medium Term Note – EMTN), în valoare de până la 1 miliard de euro, al Societății Energetice Electrica SA.

În cadrul programului, Banca Comercială Română (BCR), BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe (Citi), ING Bank, J.P. Morgan și UniCredit Bank au fost mandatate în calitate de aranjori și dealeri, alături de BofA Securities Europe, BT Capital Partners și Société Générale, în calitate de dealeri.

Prospectul de bază aferent programului a fost aprobat la data de 29 octombrie 2026 de către autoritatea de supraveghere financiară din Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). În cadrul programului, Electrica va putea realiza emisiuni succesive de obligațiuni, în funcție de necesitățile de finanțare și de condițiile de piață, în limita unei valori nominale totale aflate în circulație de 1 miliard de euro sau echivalentul în alte valute.

„Instituirea unui program de obligațiuni de o asemenea anvergură ne arată că tot mai multe companii românești privesc către piețele de capital internaționale pentru a-și susține planurile de dezvoltare. Într-un sector precum cel energetic, care va avea nevoie de investiții importante în anii următori, accesul la mecanisme de finanțare flexibile și la o bază diversificată de investitori devine cu atât mai relevant. Ne bucurăm că am făcut parte din acest proiect complex și că am avut ocazia să lucrăm alături de instituții financiare internaționale și locale de prestigiu. Le mulțumim pentru încredere, implicare și pentru colaborarea excelentă pe parcursul tranzacției.”

Olga Niță, partener în cadrul Filip & Company

Echipa Filip & Company implicată în acest proiect a fost coordonată de Olga Niță (partener) și i-a inclus pe Alexandru Bîrsan (managing partner), Roxana Diaconu (counsel) și Anca Bădescu (senior associate).

În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.

Foto: 220682445 © Florin Brezeanu | Dreamstime.com

Secțiune susținută de Raiffeisen Bank