UniCredit Bank a atras 600 mil. lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni

UniCredit Bank a atras 600 mil. lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni

Reading Time: < 1 minut

UniCredit Bank SA a încheiat cu succes o emisiune de obligațiuni negarantate în lei, de rang senior, cu maturitate de 5 ani și cupon fix anual, atrăgând 600 milioane de lei din partea investitorilor calificați. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București.

Prin această emisiune, UniCredit își consolidează strategia de diversificare a surselor de finanțare și își reafirmă angajamentul de a susține economia și nevoile clienților, contribuind totodată la dezvoltarea pieței de capital din România.

Tranzacția a fost finalizată cu succes, fiind suprasubscrisă semnificativ față de suma vizată inițial de 500 milioane de lei. În contextul interesului crescut și al condițiilor favorabile de piață, volumul emisiunii a fost majorat la 600 milioane de lei, iar cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%.

„Succesul acestei emisiuni evidențiază încă o dată percepția pozitivă pe piața locală și încrederea investitorilor în strategia și soliditatea UniCredit Bank. Este, de asemenea, prima noastră tranzacție de emisiune de obligațiuni intermediată de UniCredit Bank, după integrarea Alpha Bank România în grup, un pas care ne întărește poziția pe piața locală de capital și ne permite să oferim soluții eficiente investitorilor.”

Georgia Sălăgean, Vicepreședinte Executiv și CFO UniCredit Bank

Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank SA, iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.

UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o Bancă Comercială Pan Europeană care deservește 15 milioane de clienți pe 13 piețe din Europa. Banca răspunde unei game variate de nevoi ale clienților săi printr-o rețea de parteneri specializați: UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Consumer Financing sau UniCredit Insurance Broker. Începând din data de 4 noiembrie 2024, Alpha Bank România este parte a Grupului UniCredit, iar fuziunea dintre cele două bănci a fost finalizată pe data de 15 august 2025.