Coface: Numărul insolvențelor a crescut cu peste 9% în 2024

Coface: Numărul insolvențelor a crescut cu peste 9% în 2024

Reading Time: 4 minute

Cel mai recent studiu realizat de Coface România arată că în 2024 s-au deschis 7.274 de proceduri noi de insolvență față de 6.650 anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 9,38%.

Instrumentele de plată refuzate au crescut atât ca valoare (+30%), cât și ca număr (+17%) comparativ cu 2023, dar continuă să rămână sub nivelurile înregistrate în 2019. Sectorul Comerț cu ridicata și cu amănuntul/repararea autovehiculelor și motocicletelor a raportat cel mai mare număr de insolvențe respectiv 1.927.

2024, un an al tensiunilor

Pe plan internațional, economia a fost influențată anul trecut de cele două conflicte militare: războiul din Ucraina și atacul HAMAS asupra Israelului, factorii geopolitici contribuind la scăderea economică din Uniunea Europeană, îndeosebi din Germania. Această situație a condus la creșterea numărului de insolvențe în vestul Europei cu efect cascadat asupra altor economii.

Evoluția economiei României a urmat același trend în 2024, an în care se estimează o creștere economică de aproximativ 1%, după 2,1% în 2023, respectiv 4,1% în 2022. Nivelul ridicat al inflației, de 5,1% în decembrie 2024, va pune o presiune suplimentară pe activitatea companiilor prin costul de finanțare mare și prin scăderea consumului. Principala vulnerabilitate pe plan macroeconomic în 2025 o reprezintă deficitul fiscal care s-a situat în 2024 la 8,6% din PIB, față de 5,68% în 2023.

“Anul 2024 poate fi definit ca un an al decelerării creșterii economice, marcat de un deficit fiscal mare și de o creștere moderată a numărului de insolvențe. Având în vedere impactul fiscal semnificativ asupra mediului de afaceri ne putem aștepta în continuare la creșterea riscului presiunilor fiscale, diminuarea consumului real, extinderea termenelor de plată către furnizori, amplificând riscul de insolvență al companiilor vulnerabile. În acest context, companiile au nevoie să dezvolte strategii de management al riscului, care să poată răspunde provocărilor actuale din piață.”

Alina Popa, Country Manager Coface România

Domeniile și județele cu cele mai multe insolvențe

Primele trei sectoare în funcție de numărul companiilor intrate în insolvență anul trecut sunt Comerț cu ridicata și cu amănuntul / repararea autovehiculelor și motocicletelor (1.927), Construcții (1.510) și Industria prelucrătoare (860). Acestea păstrează o concentrare de aproximativ 59% din totalul numărului de insolvențe înregistrate în 2024.

Din totalul numărului de companii intrate în insolvență în 2024, aproximativ 37% sunt companii cu o activitate de minim 10 ani (înființate înainte de 2014). Totodată, companiile intrate in insolvență în 2024 aveau la finalul anului 2023 datorii totale de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Se observă în ultimii 3 ani o creștere anuală de 23% a numărului de insolvențe în rândul companiilor cu cifră de afaceri cuprinsă între 500.000 și 5 milioane de euro, respectiv de 35% în cazul companiilor cu cifră de afaceri de peste 5 milioane de euro. Cele 79 de companii cu cifră de afaceri peste 5 milioane de euro în 2023 au totalizat o cifră de afaceri în perioada menționată mai sus de aproximativ 1,24 miliarde de euro, adică peste 54% din veniturile realizate în anul 2023 de către toate companiile care au intrat în insolvență în anul 2024. Conform datelor financiare, aceste companii aveau 10.142 de salariați, ceea ce reprezintă aproximativ 31% din totalul numărului de salariați ai companiilor intrate în insolvență.

“Dacă la finalul anului 2024 creșterea numărului de insolvențe a fost de 9,38%, pe parcursul perioadei analizate s-a înregistrat o variație mare a creșterii numărului de insolvențe comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023: între 17,16% la finalul lunii august 2024 și 7,17% după primele 11 luni ale anului 2024. Credem că acest trend se va păstra în 2025. Odată cu noile creșteri de taxe, impozite și accize, care vor afecta consumul și costul de finanțare, ne așteptăm la o presiune tot mai mare asupra mediului de afaceri.”

Tiberiu Chesoi, Head of Claims Department Coface România

Cele mai multe insolvențe deschise în 2024 s-au înregistrat în București (1.375) și în județele Bihor (581), Cluj (529) și Timiș (424). Chiar dacă în București au fost deschise cele mai multe insolvențe, în județul Bihor au fost înregistrate cele mai multe insolvențe raportate la 1.000 de companii active. Șase județe alături de București însumează 51% din totalul numărului de insolvențe deschise în 2024, în creștere cu 2 pp față de anul precedent.

Radiografia mediului de afaceri local

Din cele peste 1,26 milioane companii active din punct de vedere juridic, aproximativ 690 de mii de companii au înregistrat până la finalul anului 2023 o cifră de afaceri peste 0 lei. Pe parcursul anului 2024 au fost înmatriculate 124.898 de persoane juridice (-15% vs .2023) din care SRL 91.619, în scădere față de anii anteriori. Numărul companiilor radiate în 2024 a fost de 83.012, acesta fiind cel mai ridicat nivel al ultimilor ani, cu o creștere de 17% comparativ cu anul anterior.

Analizând distribuția sectorială a companiilor înmatriculate în 2024, Coface notează o tendință de scădere a primelor 7 sectoare în funcție de numărul de companii active economic, care totalizează 77% din companiile active în România, dar care au atras în 2024 sub 70% din totalul companiilor înmatriculate.

Studiu au luat în considerare insolvențele nou deschise, în baza datelor publicate de ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului). Analiza indicatorilor financiari pentru firmele considerate s-a bazat exclusiv pe declarațiile financiare depuse la MFP în perioada analizată, în baza datelor prelucrate de Coface.

Ilustrație: 351046127 | Business © Daniil Peshkov | Dreamstime.com