Premier Energy cumpără cu 128 mil. euro un portofoliu de parcuri eoliene în Ungaria de la Iberdrola

Premier Energy cumpără cu 128 mil. euro un portofoliu de parcuri eoliene în Ungaria de la Iberdrola

Reading Time: 4 minute

Premier Energy Group, furnizor de energie cu operațiuni integrate în Europa de Sud-Est listat la Bursa de Valori București, a semnat un acord pentru achiziția a 51% și a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarország KFT de la Iberdrola Renovables Internacional SAU, un portofoliu de parcuri eoliene cu o capacitate de 158 MW.

Prețul de achiziție convenit pentru Iberdrola Renovables Magyarország KFT este de 128 de milioane de euro pentru 100% din companie, cu un mecanism de tip lockbox aplicabil începând cu 1 ianuarie 2025, Premier Energy urmând să contribuie cu suma corespunzătoare participației de 51% pe care o va achiziționa. Restul acțiunilor vor fi deținute de iG TECH CC, un important grup local de investiții.

Pentru Premier Energy, această achiziție reprezintă prima investiție majoră în producția de energie electrică în afara piețelor tradiționale din România și Republica Moldova și creează premisele unei extinderi sustenabile în Ungaria, o piață caracterizată de fundamente solide și o poziție strategică în Europa Centrală.

„Această achiziție adaugă un activ de referință platformei noastre de producție de energie regenerabilă și reprezintă un nou pas important către construirea unui adevărat lider regional integrat în domeniul energiei. Ungaria este o piață cu fundamente solide, situată în inima Europei, iar acest portofoliu ne oferă atât dimensiunea, cât și credibilitatea necesare pentru a ne extinde prezența. Parcurile eoliene achiziționate reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea totală eoliană operațională a țării și circa un sfert din capacitatea cumulată a Ungariei, Slovaciei și Cehiei. Această tranzacție constituie o oportunitate excelentă de a intra pe această piață pentru a urmări noi oportunități de investiție în regiune. Investiția va duce platforma noastră de producție de energie electrică regenerabilă din România, Ungaria și Republica Moldova la peste 500 MW de capacitate de producție deținută, incluzând capacitățile aflate în prezent în faza de construcție. Având această dimensiune, suntem bine poziționați să continuăm să creștem prin investiții disciplinate care conduc la creșterea eficienței și a valorii pe termen lung pentru acționarii noștri și sprijină tranziția energetică a regiunii.”

José Garza, CEO al Premier Energy Group

Tranzacția include 79 de turbine eoliene Gamesa, cu o capacitate instalată totală de 158 MW, care generează anual aproximativ 300.000 MWh de energie electrică. Centralele, amplasate în două situri din nord-vestul Ungariei, beneficiază de una dintre cele mai bune locații pentru energie eoliană din Europa Centrală, datorită curenților de aer relativ constanți proveniți din coridorul dintre Alpi și Carpații Mici. Activele au fost dezvoltate și operate de Iberdrola și au fost menținute pe tot parcursul duratei lor de operare la standarde tehnice ridicate. Aceasta marchează a doua tranzacție dintre Premier Energy și Iberdrola, după achiziția de către Grup, în 2024, a parcului eolian Mihai Viteazu, cu o capacitate de 80 MW, situat în județul Constanța, România.

„Această investiție subliniază încă o dată strategia noastră de a fi selectivi în achiziționarea centralelor de producție de energie regenerabilă de înaltă calitate în întreaga regiune. Suntem încântați să colaborăm cu iG TECH CC, care aduce acestei investiții o expertiză locală solidă. Am conceput o structură de finanțare care echilibrează crearea de valoare pe termen lung cu prudența, asigurând totodată flexibilitatea Premier Energy de a urmări în continuare oportunități care pot spori valoarea pentru acționari la nivelul regiunii. În mod esențial, parcurile eoliene din Ungaria ne oferă imediat o dimensiune semnificativă într-o piață nouă, diversifică sursele noastre de producție de energie electrică și deschid noi direcții de creștere și parteneriate locale pe termen lung. Asemenea achizițiilor anterioare, ne-am concentrat nu doar pe obținerea unor condiții favorabile, ci și pe integrarea lină a tranzacției în platforma noastră extinsă de producție de energie electrică regenerabilă.”

Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group

Tranzacția, a cărei finalizare este estimată pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026, este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare uzuale și va fi finanțată printr-un pachet de finanțare angajat în valoare de 90 de milioane de euro, acordat de Vista Bank Optima Bank (Grecia), în calitate de Aranjori Principali Mandatați și Împrumutători Inițiali.

Grupul Premier Energy deține, gestionează sau are în dezvoltare peste 1.500 MW de capacitate de generare a energiei regenerabile (în principal eoliană și fotovoltaică) și furnizează electricitate la peste 2,3 milioane de puncte de consum din România și Republica Moldova, marea majoritate fiind gospodării și mici afaceri. Grupul deține, de asemenea, o vastă rețea de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populația țării. Premier Energy este și furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici și non-casnici (în retail, industrie, comerț) și deține și operează o rețea de distribuție a gazelor de aproape 4.000 km în zonele din jurul capitalei, în partea de sud și vest a țării, precum și în localități mai mici din partea de nord a României. Premier Energy a preluat CEZ Vânzare în decembrie 2023 și este al treilea jucător ca mărime pe piața distribuției de gaze naturale și al patrulea furnizor de energie electrică din România.

Listarea pe BVB a Premier Energy PLC (simbol PE) din mai 2024 a fost cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) a unei companii antreprenoriale din ultimii șapte ani și a cincea cea mai mare listare de la înființarea Bursei de Valori București. După listarea pe BVB, Grupul Premier Energy este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții din Cehia Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.

Secțiune susținută de Raiffeisen Bank