Electrica lansează cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative, în valoare de 500 de milioane EUR
Reading Time: < 1 minutElectrica lansează cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România (non-financiară), în valoare de 500 de milioane EUR, care urmează să fie listate pe bursele de valori din Luxemburg și București. Cererea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori, marcând un record pentru emisiunile corporative românești.
Emisiunea de obligațiuni verzi, cu o maturitate de 5 ani, beneficiază de o dobândă competitivă de 4,566% și a fost evaluată cu rating BBB- de către agenția Fitch Ratings. La începutul lunii august, obligațiunile vor fi listate pe Bursa de Valori Luxemburg și, ulterior, pe Bursa de Valori București, cu o valoare nominală standard instituțională de 100.000 EUR. Autoritatea competentă din Luxemburg, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), a aprobat în data de 10 iulie prospectul de ofertă.
Fondurile atrase prin această emisiune vor fi alocate dezvoltării capacităților de producție a energiei electrice regenerabile și a celor de stocare a energiei, conform Cadrului de Finanțare Verde al Electrica, disponibil integral pe website-ul companiei. Obiectivul pentru 2030, stabilit în strategia corporativă, este implementarea a 1000 MW capacitate de producție de energie electrică și 900 MWh capacitate de stocare a energiei electrice.
„Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica și pentru sistemul energetic național. Succesul acestei operațiuni reflectă disciplina corporativă, transparența și capacitatea noastră de execuție rapidă și, totodată, transmite un semnal puternic pieței financiare internaționale privind potențialul României în finanțarea sustenabilă.”, declară Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
În cadrul tranzacției, Electrica a fost asistată de: Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International, în calitate de Coordonatori Globali, și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit, în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners).
Secțiune susținută de Raiffeisen Bank
Urmăriți Revista Biz și pe Google News. Abonamente Revista Biz
