ING Bank implicată într-o nouă emisiune de obligațiuni verzi de 500 mil. euro pentru NEPI Rockcastle

ING Bank implicată într-o nouă emisiune de obligațiuni verzi de 500 mil. euro pentru NEPI Rockcastle

ING Bank a fost implicată într-o nouă emisiune de obligațiuni verzi, în valoare de 500 milioane de euro, pentru NEPI Rockcastle – cel mai mare proprietar de centre comerciale din Europa Centrală și de Est.

Obligațiunile au o maturitate de 8 ani și un cupon fix anual de 2%. Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțarea portofoliului de clădiri sustenabile și finanțarea proiectelor de eficiență energetică ale grupului NEPI Rockcastle.

Emisiunea a generat un interes masiv din partea investitorilor, oferta fiind suprasubscrisă de aproape 3 ori, ajungând la peste 1,5 miliarde de euro.

„Ne bucurăm să fim din nou alături de NEPI Rockcastle, alături de care ne-am asumat obiectivul unei tranziții spre o economie sustenabilă. În 2020, am structurat programul de finanțare verde și am intermediat prima obligațiune verde pentru NEPI Rockcastle, în valoare de 500 milioane de euro. Iar în 2021, am transformat creditul în valoare de 100 milioane euro acordat grupului într-unul verde, prin adăugarea unor componente ESG (de mediu, sociale și de guvernanță). În ING, ne propunem să fim banca pentru sustenabilitate și credem că avem nevoie de progres, nu perfecțiune, și sprijinim fiecare pas al clienților noștri pentru diminuarea impactului schimbărilor climatice.”

Claudiu Sabău, Head of Clients, divizia Wholesale Banking, ING Bank România

Emisiunea de obligațiuni verzi a fost aranjată de către un consorțiu de bănci format din ING Bank, Citi, J.P. Morgan, Société Générale și UniCredit.

La nivel global, ING este lider pe segmentul obligațiunilor sustenabile, cu aproape 190 tranzacții de sustenabilitate în primele nouă luni ale anului 2021.

Anul trecut, ING s-a alăturat alianței bancare Net-Zero, cu scopul de a reduce emisiile de gaze de seră și de a atinge emisii nete zero până în anul 2050.

Conform clasamentului realizat de compania de cercetare Corporate Knights în ianuarie 2022, ING se află pe locul 61 în topul celor mai sustenabile 100 de corporații din lume, din aproape 7.000 analizate.

Potrivit unui studiu lansat de ING anul trecut, 72% dintre investitori au declarat că au un apetit mai mare pentru portofolii de proiecte verzi și vor mai multă transparență din partea companiilor cu privire la obiectivele lor de sustenabilitate.