E.ON emite cu succes obligațiuni verzi de 1,8 miliarde de euro, demarând prefinanțarea pentru 2027

E.ON emite cu succes obligațiuni verzi de 1,8 miliarde de euro, demarând prefinanțarea pentru 2027

Reading Time: < 1 minut

E.ON a emis cu succes două tranșe de obligațiuni, cu un volum cumulat de 1,8 miliarde de euro: obligațiuni verzi în valoare de 800 de milioane de euro, cu scadența la 7 ani și o rată a cuponului de 4,26% și obligațiuni verzi în valoare de 1 miliard de euro, cu scadența la 11 ani și o rată a cuponului de 4,59%.

Nadia Jakobi, director financiar (CFO) al E.ON, a declarat: „Prin această emisiune de obligațiuni, am început din timp să ne acoperim necesitățile de lichiditate pentru anul 2027, reducând astfel riscurile asociate finanțării noastre. Necesarul de finanțare pentru 2026 a fost deja acoperit integral, prin atragerea unei sume totale de 4,7 miliarde de euro în acest an – cifră care se încadrează în intervalul anual de finanțare comunicat, de 3,5 până la 5 miliarde de euro. Obligațiunile verzi au reprezentat aproximativ 70% din finanțarea pentru 2026, subliniind modul în care activitățile noastre de finanțare verde susțin tranziția energetică. De asemenea, am continuat să ne diversificăm sursele de finanțare, completând emisiunile de euro-obligațiuni printr-o atenție sporită acordată altor piețe. Pentru 2026, am atras aproximativ 40% din finanțare din afara pieței de euro-obligațiuni.”

Barclays, Deutsche Bank, NatWest și UniCredit au acționat în calitate de mandatari activi în cadrul tranzacției.

Fondurile obținute din emisiunea de obligațiuni verzi vor finanța și/sau refinanța Proiecte Verzi Eligibile, conform definiției din Cadrul de Finanțare Verde al E.ON, care este pe deplin aliniat cu taxonomia UE.

Secțiune susținută de Raiffeisen Bank